Michele今年16岁，和所有处于青春期的孩子一样，他的生活不太开心：他喜欢的女生喜欢别人，他和父母的关系也很紧张。 Michele总是觉得非常孤单，并且对这个世界有些绝望。所有的一切都被孪生姐姐Natasha和亲生母亲Yelena的出现打破了，她们将带领Michele一起开始一段无法逃避的冒险...

九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了...