南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对等多种因素，两人情感可谓一波三折。五位师父被害于桃花岛，郭靖愤而离开黄蓉。这一对两情相悦的青年，经历了坎坷磨难，才修成正果。恶言恶行的杨康，也难逃惨死在嘉兴铁枪庙中的命运。郭靖随黄蓉故国万里行，遍识...

孙悟空（谢苗 饰）受观音所托，回到五百年前，去取铁扇公主（黄一琳 饰）的一颗眼泪，用以恢复芭蕉扇的法力。哪知道孙悟空返回过去之后失去了记忆，成为了铁扇公主的小跟班。彼时，芭蕉扇被牛魔王（马京京 饰）和玉面狐狸霸占了，铁扇公主带着孙悟空屡次同他们争斗，均以失败告终，孙悟空在此过程中还身受重伤。他的勇气和执着渐渐打动了铁扇公主冰冷如铁的心。 然而，就在这个节骨眼上，牛魔王向铁扇公主求婚了，孙悟空自知自...