斯通（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）和沃特斯（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）是两名默默无闻的警员，他们整天做着无聊的行政工作，靠贩卖公务员考试信息赚取外快。当斯通听说一名海洛因贩子付了一笔很高的保释金后，这两位好友便打起了这笔现金的主意。 费尽一番心血后，他们跟着一条线索找到了藏在小杂货店冷冻室里面的保险库，他们计划抢了这个保险库，瓜分里面的一切。但等到他们弄清楚保险库...

痴迷脱口秀笑话表演的鲁帕（Robert De Niro 饰）梦想自己也能站在舞台上享受观众的欢呼，借疯狂粉丝玛莎（Sandra Bernhard 饰）创造的机会，鲁帕得以和脱口秀明星杰瑞交谈，鲁帕踌躇满志的自我介绍，虽然杰瑞敷衍了事，但鲁帕仍视自己为杰瑞的好友。为了能在心爱的丽塔面前出人头地，鲁帕不惜一些代价要获得与杰瑞同台表演的机会，另一方面杰瑞被鲁帕的纠缠搞到忍无可忍，将鲁帕与并不知情的丽塔赶...

在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 饰）与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行...