农村小伙小干带着对已故母亲的遗憾和期盼，只身来到北京寻找从未谋面的父亲。凭着高超的手艺，很快就在潘家园站稳了脚跟并认识了阿伟、天褔、天成、艾倩、艾小花、菜鸟、赵思思、李古商、孙鉴真等同样喜欢和从事这一行业的人。机缘巧合下认识了自己的亲舅舅，并得知了他父母当年的一些爱恨情仇。在一次电影拍摄中结识了演员艾倩，两人一见钟情。由于李天福从中作梗婚事遭到了艾母的反对。为了讨好艾母，小干开了一家手工艺品店。在...

林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。...

燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。...