武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活。某天，这对搭档与姐妹花河合八寻（石原里美 饰）、河合真寻（能年玲奈 饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友...

在一个毗邻大海的海岬顶端，端庄可亲的柏木悦子（吉永小百合 饰）独自经营一间小小的咖啡屋。不成器的外甥浩司（阿部宽 饰）住在附近，每天和悦子乘船打来清水，烹制咖啡，迎接新一天以及常客们的到来。三十年来爱慕着悦子的谷先生（笑福亭鹤瓶 饰）、因某事和女儿（竹内结子 饰）关系隔膜的龙崎德三郎（笹野高史 饰）、互相看不顺眼的住持和神父，都为咖啡馆增添了无限的乐趣。此外，远道而来的单亲父亲（井浦新 饰）和为生...