3+1分段式电影，叔叔给小孩讲了三个黑暗恐怖故事，第一个故事是两个女巫想要复活她们的一个姐妹，抓捕了一个美丽女子来献祭，男女主最后合伙逃出生天，印象深的是骷髅不断长肉成人，女主也很美丽；第二个故事没啥意思，狼人、小红帽之类，最后奶奶也变成狼人了；第三个比较有意思，怪人一家与有意念控制能力的少女，一起快乐地生活下去了~~串起三个故事的主线的小孩最后还是被怪物掳走了。...

保罗（西恩•潘 饰），一位大学数学教授，患有严重的心脏病，生命垂危，幸运的是，成功的心脏移植手术使他死里逃生，可是，他和妻子的关系并没有因此而重获新生。 杰克（本尼西奥•德•托罗 饰），曾经是酒鬼和犯罪分子，在一名牧师的帮助下，他重建了自己的生活，不仅成为青少年咨询顾问，还是正直善良的好父亲，可他的妻子有时候却暗暗期盼他能保留一点过去的性格。事实上，杰克对往事充满愧疚，背负着沉重的心理负担，努力寻...